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Actualité publiée le 02/09/26 19:11
Bureau Veritas a émis avec succès 700 millions d'euros d'obligations
Le groupe de certification et de contrôle
de la qualité Bureau Veritas a annoncé mercredi soir avoir
réalisé avec succès une nouvelle émission
obligataire d'un montant de 700 millions d'euros à
échéance septembre 2034, assortie d'un coupon de 4,125%.
Ce placement obligataire, qui dispose d'une notation A3 par Moody's, a
été 2 fois sursouscrit. "Ce succès a permis à Bureau
Veritas de resserrer les conditions de financement à un niveau
inférieur aux indications de prix initiales", précise un
communiqué.
Cette émission va permettre de refinancer des émissions
obligataires qui arrivaient à échéance en septembre 2026
et janvier 2027.
"Les obligations seront admises à
Euronext
Paris à compter de
la date de règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 9
septembre", détaille le communiqué.
"BofA Securities Europe SA, HSBC et Société Générale
sont intervenus en qualité de global coordinators et active joint
bookrunners. Barclays, Commerzbank, NatWest Markets NV et UniCredit sont
intervenus en tant qu'active joint bookrunners", ajoute Bureau Veritas.
Agefi-Dow Jones The financial newswire
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